Si envías propuestas similares frecuentemente a distintos prospectos (ej. renovaciones de software o paquetes estándar), no es necesario crear cada cotización desde cero.
¿Cómo clonar una cotización?
- Entra a Ventas > Cotizaciones.
- Busca la cotización que deseas duplicar (puede estar en estatus de borrador, enviada o incluso rechazada).
- Haz clic en el menú contextual de tres puntos a la derecha y selecciona Duplicar Cotización.
- Se generará un nuevo Borrador exacto.
Lo que sí se copia:
- Todas las partidas, descripciones y precios.
- Descuentos aplicados e impuestos.
- Términos legales, garantías y vigencia relativa.
Lo que NO se copia:
- El cliente (se te pedirá seleccionar a quién va dirigida esta nueva propuesta).
- El historial de firmas o pagos. Cada clon es un folio completamente virgen.