Cord permite configurar un flujo de aprobación interno para evitar que los vendedores envíen cotizaciones con descuentos excesivos sin supervisión.
Configurar Reglas de Aprobación
- Ve a Ajustes > Ventas y Cotizaciones.
- Busca la sección de Flujos de Aprobación Internos.
- Añade una regla, por ejemplo: “Si el Descuento Total supera el 15%, requiere aprobación de un Gerente”.
Experiencia del Vendedor
Cuando un vendedor intente enviar una cotización que rompa esta regla, el botón de “Enviar al cliente” cambiará a “Solicitar Aprobación”. El administrador o gerente recibirá una notificación (correo y dentro de la app).
Una vez que el gerente revisa y hace clic en Aprobar Trato, el vendedor recibe luz verde y la URL pública de la cotización se activa. Si es rechazada, la URL arrojará un error 404 al cliente final hasta que se corrijan las condiciones.