CLIENTES Y CRÉDITO
En B2B vender a crédito es vender más — si lo controlas. Cord guarda los términos de cada cliente (Contado, Net 30, Net 60) y su límite de crédito, y los aplica solos en cada cotización.
Plan Profesional en adelante
DIRECTORIO
Empresa, contacto, correo, RFC, términos de pago y límite de crédito — la ficha del cliente concentra lo que tu equipo necesita para cotizarle bien. Y como vive en el sistema, todos cotizan con las mismas reglas.
LÍMITE DE CRÉDITO
Asigna un límite de crédito por cliente y deja que el sistema lo vigile. Antes de mandar una cotización a crédito sabes cuánto espacio le queda al cliente — el "se nos pasó" deja de existir.
RELACIÓN
Quién aprueba rápido, quién paga a tiempo, quién pide y nunca cierra. Con el historial concentrado, decides a quién darle mejores precios y a quién pedirle anticipo — con evidencia, no con memoria.
PREGUNTAS FRECUENTES
En Cord, cada cliente tiene configurados sus términos de crédito por defecto (Contado, Net 30 o Net 60). Al crear una cotización para ese cliente, los términos se aplican automáticamente sin necesidad de recordarlos o escribirlos cada vez. El cliente y el vendedor ven los términos claramente en el link de aprobación.
Sí. Cord permite definir un límite de crédito en pesos para cada cliente. Antes de enviar una cotización a crédito, el vendedor puede ver cuánto crédito disponible le queda al cliente versus el monto total expuesto. Disponible en el plan Profesional en adelante.
Sí. Cada ficha de cliente en Cord concentra todas las cotizaciones enviadas, las aprobadas, los pagos y los CFDI generados. El historial permite identificar qué clientes aprueban rápido, quiénes pagan a tiempo y quiénes solicitan cotizaciones sin cerrarlas, para tomar mejores decisiones de precio y crédito.
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